在CRM执行层面，一步到位和欲速不达有时候是近义词。公司根据需求与操作系统的误差非常容易在购置CRM时走新项目化线路（很多的定制开发设计），这针对从来没有应用过CRM的公司而言，很可能造成采购成本和执行失误率双高。如同沒有参与过射击训练的人一样，这些伪需求或被低估的需求非常容易像丧失准星的弓弩一样偏移总体目标，其“念头与完成”在藕合时通常会形成许多裂缝，乃至造成所有新项目不成功。大家提议，针对刚决策选用CRM且有很多人性化需求的的公司，可以用“存立破”来完成需求配对的软着陆。“存”就是指根据对CRM标准版的使用来加重系统对的了解，“立”就是指在应用全过程中鉴别本身需求怎样与CRM系统软件能够更好地藕合，“破”就是指在胸得成足的基本上开展有目的性的定制开发设计。
依据人们的工作经验，许多公司虚高了定制的重要性。在您对怎样运用CRM来改进您的业务流程和步骤都还没一个完全的定义时，最好是根据一段时间的具体应用来深入了解CRM怎样投射您的现阶段业务流程。或许当您发觉CRM目前的功能就可以处理现阶段的工作考验，以前觉得需要的定制已不值一提或是可以延后时，那麼您就能大大减少采购成本，而且加快CRM的执行周期时间。
许多技术专业和成熟稳重的CRM系统软件保证了较好的可扩展性和一定数目的工作主要参数，这种特点可以保证CRM系统软件合乎一些常用的需求调节和项目拓展。请深层次了解您选中的CRM系统软件有什么拓展功能，搞清楚它可以干什么和不可以干什么，您可能对怎样运用CRM的可扩展性配对您的业务流程有一个明确的看法。根据有着这类看法，您可以清除许多没必要的定制具体内容，在中后期仅需授权委托供应商开发必需的部位就可以。
《知客CRM有什么拓展功能》《知客CRM扩展功能：随意建立智能化表格并适用数据透析表统计分析》三、需求是不是可以被标准版功能取代或延后公司在沒有逐渐具体运用CRM以前，有时候会被一些主观臆断的看法和习惯性所拘束，通常不正确可能需求的重要程度和定制开发设计的使用价值。因此，延后开展定制开发设计是一个很英明的决策，尢其是这种需求不危害核心业务流程和工作流程的情形下更应如此。根据一段时间的具体应用，您将能加强对现阶段CRM体系的了解，可能更清晰什么定制具体内容的确必需，什么可以被CRM系统软件给予的可扩展性（或别的功能）取代，什么需求在过后看来是可有可无。根据这类具体应用和延后实行，您可以防止浪费时长和费用预算。
有关数据信息连接的延后在对标准版开展定制开发设计时很普遍的一项具体内容便是数据信息连接，即适度更新改造CRM中一些工作流程中的数据信息I/O，使之与第三方系统软件开展统计数据的单边或双重同歩。有很多状况下，延后开展数据信息连接也是一个恰当的决策。这是由于，根据先应用CRM来认识其工作流程和算法设计，有利于确立必须连接的信息范畴，大大减少沟通交流环节中彼此对数据信息解释的差别，进而以更低成的成本费用和更好的数据信息重复使用率完成数据信息连接。《知客CRM怎样与其他软件连接集成化》结果大部分第一次发布CRM的公司，应当先选用拆箱既用的CRM标准版手机软件，随后在全面了解CRM和本身需求怎样拍照的基本上，开展有目的性的定制开发设计。这是由于，取得成功的定制开发设计不仅仅仅依靠CRM经销商的专业和需求理能解力，还需要公司恰当整理业务流程并均衡好需求和费用预算。为了更好地加快CRM的发布，避免 多余的IT资金投入，避免 定制开发设计好的功能被置若罔闻，请您细心评定大家以上的提议，进而得出准确的决策。
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