灵活配置CRM客户类型，给企业更好的客户管理系统

在赢在销客CRM在系统中，用户可以根据自己的行业和服务选择更合适的客户类型。针对不同类型的客户，CRM提供最合适的表单字段，为用户带来最佳的客户管理体验！

赢在销客CRM该系统有三种客户类型：企业客户版、个人客户版、企业 个人客户版。

企业客户版：适合您的客户为企业，如公司注册、财务记账、广告设计、办公软硬件、企业咨询等；

个人客户版：适合您的客户为个人，如教育培训、保险业、旅游/餐饮、医疗服务、健身美容等；

企业 个人客户版:适用于互联网/信息技术、房地产、金融、零售批发等客户。

1.管理员新增客户类型

赢在销客CRM当管理员首次进入应用程序时，选择最合适的CRM客户类型。

2.增加个人客户

用户点击客户列表底部的新按钮进入新客户页面，根据需要选择新的个人客户或企业客户。添加后，可以通过客户名称左侧的客户类别icon区分个人客户和企业客户。

3.新增个人客户往来

用户点击底部的新按钮进入新的交换页面，当客户名称选择个人客户时，可以添加个人客户交换。

注：新增个人客户不需要选择客户联系人，个人客户直接作为联系人跟进。

4.增加个人客户商机

点击商机列表底部的新按钮进入新的商机页面，当客户名称选择个人客户时，可以添加个人客户的商机。

5.新增个人客户合同

用户在合同列表中点击底部“新增”按钮进入新增合同页，当客户名称选择个人客户时，即可新增个人客户合同，且个人客户支持开具个人发票和企业发票。

6.修改客户类型

用户可以根据自己的行业和服务选择更合适的客户类型。如果需要修改，管理员可以PC更换端企业设置-企业信息-修改客户类型。

如有问题，欢迎咨询惠岚科技。